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新开户应知应会考试题

2023-02-02 10:42:29.226.0.16068

新开户应知应会考试题 在线考试 答题题目
1、(多选题) 新开户应知应会分为哪几个阶段?
  • A、低阶
  • B、初阶
  • C、中阶
  • D、高阶


  • 2、 开户十分钟必备动作中客户需求/转化步骤的正确顺序是单选 1.下载交易软件 2.咨询信息服务 3.业务权限开通 4.资金不闲置
  • A、A、1234
  • B、B、1432
  • C、C、1243
  • D、D、1423


  • 3、(多选题) 新客专享后续黄金转化期(根据新客专享的周期28天等分为哪些阶段)?()多选
  • A、A、第一周“充分沟通”
  • B、B、第二周“邀约面见”
  • C、C、第三周“寻找共鸣”
  • D、D、第四周“促成转化”
  • E、E、第五周“后续跟踪”


  • 4、 开户十分钟必备动作中指导新开户(注意风险测评)客户经理的动作顺序()单选 1、指导客户登录并激活信e投 2、指导开通天天利财+信金宝 3、指导客户微信绑定+信投顾签约 4、指导客户开通基金定投/OTC权限
  • A、A、1234
  • B、B、1324
  • C、C、1243
  • D、D、1342


  • 5、 新客户专享的利率是(A)单选
  • A、A、约定年化收益率6.88%
  • B、B、约定年化收益率5.88%
  • C、C、约定年化收益率5.89%
  • D、D、约定年化收益率6.89%


  • 6、(多选题) 假期理财资金规划包括()
  • A、A、节日专享
  • B、B、债逆回购
  • C、C、超短债
  • D、D、存单
  • E、E、货基组合


  • 7、(多选题) 信e投的亮点包括()
  • A、A、特色智能工具
  • B、B、专业投研资讯
  • C、C、贴心服务
  • D、D、level-2 十档行情
  • E、E、多维度功能


  • 8、 银行渠道客户开户当天若未激活信e投,客户经理需在开户第(B)天通过CRM筛选出来,联系并指导客户下载并激活信e投?
  • A、A、1
  • B、B、2
  • C、C、3
  • D、D、4


  • 9、 为了业务的开展,可以不需要遵循客户适当性原则,但要注意风险揭示和投资者教育(B)单选
  • A、A、是
  • B、B、不是


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