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零售相关业务测试题

2024-01-16 16:47:33.226.0.36625

零售相关业务测试题 在线考试 答题题目
1、(判断题) 可以通过PCRM系统中的《客户金融资产按月日均分层日报》每日观测机构及管户经理的私行客户变动情况?
  • A、正确
  • B、错误


  • 2、(多选题) 分管行长通过()系统可以检测每日优质户变动情况?
  • A、易查
  • B、PCRM系统
  • C、大数据营销平台


  • 3、 2024年分管行长及负责人过程管理主要评价指标具体细则(1月)中大数据营销平台运用中大数据营销平台活动下发后在()内需及时分配至理财经理,同时营管系统的客群务必()分配。
  • A、2个工作日,100%
  • B、3个工作日,80%
  • C、3个工作日,100%
  • D、2个工作日,80%


  • 4、 PCRM系统管户申请及审批()天不处理系统自动通过?
  • A、10个工作日
  • B、10个自然日
  • C、7个自然日
  • D、7个工作日


  • 5、(多选题) 以下()指标可以筛选出私行客户营销的目标客户?
  • A、历史最高AUM大于等于600万客户
  • B、历史最高客户等级等于私行客户
  • C、私人银行签约客户
  • D、连续私行月数大于等于1个月的客户


  • 6、(多选题) 易查平台门户菜单有?
  • A、零售金融业务核心指标
  • B、客群专区
  • C、企微专业
  • D、产品专区


  • 7、(多选题) 2024年1月(贵宾、理财、专员)理财经理过程管理重点考核活动有()?
  • A、白金客户提升专项活动
  • B、开门红个人优质户专项提升活动
  • C、2024年合格投资者规模提升活动
  • D、精选代发客群提升专项活动


  • 8、(多选题) 以下()活动是在大数据营销平台可以查看数据?
  • A、开门红个人优质客户专项活动
  • B、白金客户提升营销活动
  • C、1月优质户防流失监控
  • D、2024年代发工资新客权益发放及领取情况


  • 9、 在PCRM系统灵活查询中,以下()筛选条件可以观测下个月即将降级的私行客户情况?
  • A、AUM月日均大于等于600万元,AUM小于600万元
  • B、AUM月日均大于等于300万元,AUM小于300万元
  • C、AUM月日均小于600万元,AUM大于等于600万元
  • D、AUM大于等于600万元,AUM月日均大于等于600万元


  • 10、 在PCRM系统灵活查询中,以下()筛选条件可以每日观测余额达标私行客户的流失情况?
  • A、上日AUM大于等于600万元,AUM小于600万元
  • B、上日AUM大于等于300万元,AUM小于300万元
  • C、上日AUM大于等于600万元,AUM大于600万元
  • D、上日AUM小于600万元,AUM大于等于600万元


  • 11、 2024年1月过程管理主要评价指标资产到期客户资金承接活动,承接率达到(),不扣分。
  • A、90%
  • B、85%
  • C、80%


  • 12、 02024年一季度企业微信管户客户添加率折算规则,四季度达标白金及以上客户等级的客户计(),有管户的客户计(),无管户的客户计()。
  • A、3户 ,2户,1户
  • B、5户 ,3户,1户
  • C、5户 ,1户,0.5户


  • 13、 2024年1月分管行长每月过程管理渠道建联频率是(),理财经理每周外拓频率是()。
  • A、4次,3 次
  • B、2次,3次
  • C、4次 ,2次


  • 14、 开门红个人优质客户专项提升活动要求是活动期间电话触达率≥(),提升率≥()。
  • A、90% ,10%
  • B、95% ,25%
  • C、95% ,15%


  • 15、 大数据营销平台“每日一户”可以查看理财经理()数据
  • A、优质户提升明细和流失明细
  • B、白金客户提升明细和流失明细
  • C、私钻客户提升明细和流失明细


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